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農藥行業:短期刺激因素中長期樂觀預期

新聞出處:http://www.chicheroine.com/ ; 發表時間:2010-9-15 17:04:04 
 9月9日、9月10日,連續兩天,農藥上市公司股價大漲,其中利爾化學、華陽科技連續兩天漲停,其余漲幅超過10%的包括揚農化工漲14.6%、華星化工漲12.9%、沙隆達A漲11.9%、大成股份漲10.5%。

  另外,新安股份、長青股份、湖南海利和聯化科技均勻9%-6%的漲幅。

  農藥板塊股價的突然上漲,與前日媒體報道的河南蜱蟲咬人致死新聞有關。因于傳聞上市公司有防治蜱蟲的農藥毒死蜱。但是,據我們查閱資料,毒死蜱化學名為氯吡硫醚,并非專殺蜱蟲的農藥,是防治水稻害蟲、韭蛆、地下害蟲、介殼蟲的理想藥劑。

  資料顯示,在化學仿制蜱類棲息及越冬場所可噴灑敵敵畏、馬拉硫磷、殺螟硫磷等。林區用六六六煙霧劑收效良好,牲畜可定期藥浴殺蜱。

  一般農藥主要是針對虱(寄宿在動物身上的蜱蟲也稱牛虱)、螟、蛾、蛆、蚜蟲等,所以,普通殺蟲劑就可用殺蜱蟲,敵敵畏、六六六等農藥效果則更大。但因為,六六六是有機氯農藥、敵敵畏、馬拉硫磷、殺螟硫磷等是有機磷類高毒農藥,已經被禁止使用,此次突然爆發的蜱蟲災害,寄宿性強,有效農藥還需要試用。

  蜱蟲災害是刺激農藥板塊股價異動的短期突發性事件,即便大規模施藥,也將僅是眾多農藥品種的很小一部分,不足以大幅增加企業的農藥銷售和盈利。對股價影響是短期炒作。

  目前,農藥行業基本面依然偏于平淡。自去年以來,國外需求偏弱增加了國內農藥銷售壓力,加之極端天氣和病蟲害減少造成的施藥偏少,使供需矛盾突出,行業庫存大、產品價格低迷,上半年全行業產量同增17.5%其中除草劑產量增加35%但農藥上市公司收入同比僅增加了8.6%但凈利潤同比降40%,毛利率同比將4.7%。一般二季度是農藥銷售最旺季節,銷售環比略增,而三季度即將過去,銷售依然比較平淡。轉眼將進入第四季度的農藥冬季淡儲期,原藥公司很可能為減少庫存而降低價格出售產品,下半年業績表現突出的可能性很小。

  目前,對農藥板塊比較樂觀的看法來自于兩方面,同時也是股價上漲動力所在:一是基于對明年農產品普遍漲價的預期,將帶動包括農藥化肥在內的農化產業鏈上漲。二是,今年已經是農藥需求的第三年低迷期,對明年大年的預期比去年年底時對今年大年的預期更加強烈。

  在樂觀預期中,我們堅持推薦技術競爭優勢公司:如揚農化工、利爾化學、聯化科技、諾普信等。對其他題材概念股,可擇機參與,如計劃涉足光伏產業的錢江生化、有資產注入預期的紅太陽和威遠生化等等。

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