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純堿企業集體提價在即 景氣拐點或來臨

新聞出處:http://www.chicheroine.com/ ; 發表時間:2012-11-29 15:57:49 

  在調研中了解到,山東純堿企業計劃12月初集體將純堿價格上調20-40元/噸,較目前華東地區低端價格1150元/噸上調2%-3%,且其他省份也有類似情況。

  分析人士認為,純堿已經歷了一年半左右的景氣低迷期,生產企業的庫存低于正常水平,而下游玻璃行業已走出谷底,此次提價成功的把握較大。之前行業協會曾主導醞釀過多次限產保價,均沒有成功,此次企業主動提價或意味著行業景氣拐點的來臨。

  庫存較低提價在即

  業內人士透露,近期,純堿行業庫存已經降至合理庫存之下,這使得純堿貨源供應減少,市場價格走勢出現向好跡象。山東地區廠家希望借此機會在12月初聯合提價20-40元/噸,全國大部分地區純堿企業提價的愿望都比較迫切,預計各地純堿價格將出現不同幅度的上調。

  生意社分析師闞寶霞提供的數據顯示,當前,全國純堿行業的產能利用率偏低,在百分之七、八十左右。經過低迷期的消化,行業庫存偏低,以山東地區的海天生物為例,正常庫存在3萬噸,現在僅有約2.5萬噸。

  行業數據顯示,今年1-10月,國內純堿企業累計產量為2004萬噸,去年同期累計產量為1913.1萬噸,同比上漲4.8%。2011年全年,國內純堿企業的總產量為2303.31萬噸,同比增長13.4%。產量增速今年以來已經大幅下降。

  此前,純堿行業協會曾主導醞釀過多次限產保價,但最終都沒有成功。2011年四季度,純堿行業已經處于景氣回落的過程中,行業協會不止一次召集生產企業開會,主題是限產保價和暫緩項目上馬,但企業并沒有照此執行。業內人士稱,當時,企業生產依然有利可圖,誰都不愿意率先這么做。

  正是由于產品價格的大幅上漲,2011年國內純堿產量激增,而產能亦同步擴張,并給后來的景氣下滑埋下隱患。生意社數據顯示,到2012年底,我國純堿產能預計將達到3000萬噸。

  到今年三季度,純堿行業已經苦不堪言。中國純堿工業協會會長王錫嶺在接受媒體采訪時曾表示,純堿行業遭遇前所未有的困難。受國內外純堿及下游產品市場需求不暢、純堿產量不斷增加等因素影響,國內純堿價格正一路走低,氨堿廠全面虧損。

  下游需求出現好轉

  分析人士認為,盡管上半年末純堿行業的庫存水平仍較高,但是隨著下游行業的運行態勢向好轉,加上下半年以來純堿行業開工率下降,純堿企業庫存被快速消化,并直接導致目前的供需格局悄然發生改變。

  玻璃對純堿的消費量約占國內純堿總消費量的42%,玻璃行業的好壞與純堿息息相關。一位純堿企業人士稱,玻璃行業的變化傳導致純堿大概需要3個月。

  上市公司三季報顯示,盡管玻璃行業前三季度凈利潤同比大幅下降,但是從環比情況看,單季度盈利已經實現扭虧。湘財證券分析師稱,玻璃行業三季度毛利率恢復至16.99%,而一季度為15.82%,中報為16.19%。行業毛利率周期在今年3月份見底,而庫存周期在去年已經見頂,最壞時刻或已過去。萬聯證券分析師則認為,四季度玻璃行業上市公司業績環比仍有望繼續改善。

  當前,玻璃行業的庫存水平也比較低。10月上旬,庫存總量為2660萬重量箱,環比下降1.04%;11月中旬,庫存總量為2590萬重箱,環比下滑2.5%。分析人士認為,玻璃行業的庫存水平較低意味著對于純堿的需求難以進一步惡化,實際上,11月份福萊特二線和宏宇二線等生產線點火,對于純堿的需求還形成一定的拉動。

  近日,中國證監會批準鄭州商品交易所開展玻璃期貨交易。業內分析認為,玻璃期貨市場建立后,在完善的保障機制下,玻璃生產企業可以將前期積壓的庫存注冊為標準倉單,以換回相當大比例的期貨交易保證金,從而緩解自身資金凍結的困境,一定程度上提高自純堿到玻璃整條產業鏈上所有資金的運轉能力。

  出口方面,今年純堿出口不同于往年,對于消化國內多余的產量發揮了重要作用。數據顯示,2010年以來純堿的出口量逐年遞減,從2009年的232.3萬噸縮至2011年151.4萬噸,出口量減少34.8%。然而今年形勢有所逆轉,前9個月出口量同比顯著放大,增幅達12.2%,9月單月出口量更是達到15.1萬噸,較去年同期增長60.9%;主要的出口國以東盟、韓國、日本為主,其中銷往韓國、印度尼西亞、越南和泰國地區的純堿在近兩年占比超過60%。

  上游原鹽供給限制開工

  由于我國純堿產能全球第一,產能過剩壓力較大,因而在判斷未來產品價格走勢之時,對于開工率上升以后,產品價格受到打壓的擔憂一直存在。對此,分析人士認為,生產純堿的原料原鹽將出現階段性供給偏緊,這將進一步限制純堿廠家的開工,為全行業提價提供支撐。山東;、三友化工、雙環科技、新都化工、和邦股份、青島堿業等相關公司迎來利好。

  數據顯示,1-10月份,我國原鹽產量同比僅增長3.4%,低于純堿和燒堿的產量增幅,實際供給增速減少的幅度大于需求減少的幅度。分析人士認為,未來半年,國內原鹽供給有限、庫存水平低,工業用鹽存在持續供不應求的可能,這將約束純堿的產能釋放。

  一方面,原鹽的庫存低,從數據上來看,自2001年以來原鹽行業進入10年左右的持續性庫存下降,即使剔除季節性因素,目前的原鹽庫存絕對水平也處于歷史性低位,而且下游的兩堿廠商也無庫存。

  另一方面,由于原鹽的生產具有很強的季節性(主要是海鹽結晶對光照有要求),根據對過去7年產量分布的統計,平均65%的原鹽產量來自每年5-10月份,而11月到次年4月是生產淡季,供給很難大幅提高。而從進口來看,最近幾年工業用鹽的進口量維持30%以上的增長,目前占到原鹽產量的7%,如果剔除國內的食用鹽,進口量已經接近國內工業用鹽產量的10%左右。

  長期看,原鹽價格的上漲將為純堿價格提供成本支撐。由于海鹽生產不穩定和鹽田轉為它用(改工業園、海產養殖),有效結晶面積逐步下降,尤其是主要的海鹽大省山東和江蘇的產量基本沒有增長,國內的增量主要來自于西部井鹽,而井鹽的成本要高于海鹽,未來將進一步上升(開采深度增加,電、煤成本上升)。

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